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클링온 함선에서는 소형 우주선을 발견하고 두명의 인간 생체신호를 탐지한다.
그들은 견인광선으로 우주선을 나포한다.
두명의 젊은 인간은 클링온 함선에 끌려온다,
하지만 그들은 위협에 굴하지 않고 맨몸으로 그들과 격투를 벌여 모두를 쓰러뜨린다.
그리고 무기를 탈취해 함교로 진입한뒤 모든 클링온을 제거하고 함선을 탈취한다.

무언가에 집중하고 있는 남자에게 밖에서 누군가 찾아왔다고 말하지만 그는 바쁘다며
시큰둥해 한다.
일어나라는 명령에 그는 마침내 고개를 들고 일어서고 두 손이 묶인다.

아처가 모습을 드러낸다.
아처는 그에게 물어볼게 있다며 오래 걸리지 않을 거라고 말한다.
남자는 지구를 구한 사람과 말할 기회를 얻기는 쉽지 않은 일이라며 무슨일이냐고 묻는다.
아처는 벽면 가득한 그의 연구 기록들을 둘러본다.
그리고 쓰지도 않을 기술에 몰두하는 이유를 묻는다.
아처는 그를 쑹 박사라 부르며 그가 유전자 조작으로 많은 문제를 만들었던 과거를 언급한다.
그리고 최근 누군가 클링온의 버드오브 프레이를 탈취해
승무원들을 살해하고 사라졌다고 말한다.
쑹 박사는 시체에서 인간 DNA가 발견된 것이냐고 묻는다.
아처는 강화인간 이었다며 유전적으로 강화된 DNA가 20년전 의료시설에서
도난당한 배아와 일치 한다며 쑹이 탈취한 것과 같다고 말한다.

엔터프라이즈로 돌아온 아처는 대원들에게 쑹 박사가 훔진 배아를
츄라이얼러스 태양계로 가져가 키웠다며 10년전 10살 정도였으며 그들이 탈취한
클링온 함선으로 무엇을 하려는 것인지 알수 없다고 말한다.
하지만 쑹 박사가 그들을 설득할 수 있을 거라며 클링온이 복수하겠다고 전해온 이상
강화인간을 찾아 데려와야만 그들과의 전쟁을 피할 수 있다며 6시간 후 출항하겠다고 알린다.

다수의 강화인간들은 탈취한 버드오브 프레이에 탑승한다.
우두머리 라킨은 말릭에게 그의 탈취 행동이 자신들을 추격하게 만들었다며 그의 뺨을
후려친다.
말릭은 그를 형이라 부르며 그의 말에 복종한다.

쑹 박사가 엔터프라이에 탑승한다.
그는 트팔, 말콤과 인사를 나누지만 대원들은 그를 달갑게 여기지 않는다.
한편 터커는 트팔에게 신혼여행에 관해 묻지만 아처의 등장으로 대답을 듣지 못한다.
아처는 새로운 함장석에 앉아본뒤 출항을 명령한다.

아처는 트팔에게 클링온 함선의 이동 경로에 대해 말하며 그녀에게 20세기초의 나침반을
선물하고 돌아와서 고맙다고 말한다.

항해일지 2154년 5월 17일

쑹 박사는 의료실에서 클리온의 시체에서 발견된 DNA를 통해 말릭의 존재를 확인하고
그가 반항적인 아이였다며 모두 자신의 자식들이라고 말한다.
플록스가 20세기의 기술치고는 정교하다고 말하자 쑹 박사는 자신이 손을 보았다고 말한다.

엔터프라이즈는 오라이언 인터셉터의 공격을 받는다.
아처는 교신에 응답이 없자 워프에서 빠져나와 역공을 준비하지만 트팔을 비롯한 몇몇
대원들이 공간 이동으로 납치당하고 인터셉터가 워프로 도망쳐 버린다.
아처는 대원 9명이 납치되었음을 알게된다.

아처는 쑹 박사에게 도움을 요청하고 쑹 박사는 오라이언이 대원들을 베렉스 3의 처리기지로
데려갔을 거라며 노예가 되어 팔려 가는 곳이라며 자신도 들어갈수는 있지만
대원들을 빼내올수는 없다고 말한다.

트팔은 오라이언 노예시장에서 고통을 느끼게 되는 신경 이식물이 부착된 채
제프리 피어스 소위와 경매에 팔릴 처지에 놓인다.
그녀는 소위에게 시간이 걸릴수 있지만 엔터프라이즈가 구하러 올거라고 그를 안심시킨다.

아처와 쑹 박사가 전송으로 오라이언 노예 시장으로 내려간다.
트팔은 경매에 붙여지고 높은 가격에 낙찰된다.

아처와 쑹이 경매시장에 들어가 대원들을 찾기 시작하고 쑹 박사는 대원들을
살리고 싶으면 절대로 강제 전송은 안된다고 말한다.
그들은 마침내 트팔을 찾아내지만 감시로 인해 몇마디 대화도 나누지 못한다.

피어스 소위가 경매에 붙여지자 아처가 입찰에 참여해 그를 구해낸다.
그리고 트라이타늄 코발트 9킬로그램을 제공하는 댓가로 그의 신체에 부착된 이식물과 함께
그를 엔터프라이즈로 전송한다.

말릭은 퍼시스에게 타킨은 아버지의 뜻을 저버렸다며 그를 따를수 없다고 말한다.
하지만 퍼시스는 이러한 말릭의 의도를 타킨에게 말하고 타킨은 말릭을 향해 총을 겨눈다.
하지만 다른 형제들이 말릭의 편에 선다.
말릭은 타킨이 쑹의 말을 거역했을 때부터 형제가 아니었다며 그를 살해한다.

아처는 트팔이 팔려가기 직전 고통을 가하는 신경 이식물의 신호를 차단한다.
모든 노예들이 일제히 탈출하기 위해 움직이고 아처는 엔터프라이즈에 다섯명의
대원을 전송하라고 명령한다.
그순간 쑹은 아처를 쓰러뜨리고 미안하다며 대원들을 찾기를 바란다고 말하고 도망친다.
아처는 쑹을 전송하라고 말하지만 쑹은 이미 스스로 몸에 이식된 송신기를 제거한다.
아처는 아수라장 속에서 그를 추격하기 시작하고 결국 그를 체포한다.

영창에 감금된 쑹을 향해 아처는 그가 도망치기 위해 자신들을 이용한 것을 알았다고 말한다.
쑹은 강화인간은 자신들의 미래라며 더 강하고 영리하며 수명이 두배나 된다며
그들을 내버려 두라며 돌아가라고 말한다,
아처는 쑹이 어떻게 행동하든 그들을 찾아내겠다고 말한다.

의료실에사 터커는 트팔을 찾아간다.
트팔은 벌컨은 신혼여행을 가지 않는다며 혼자 명상을 위해 셀레야 산에 갔었다고 말하지만
터커는 이제 자신과는 상관없는 일이라고 말한다.
동시에 오라이언 인터셉터의 공격이 시작되고 두척의 인터셉터에 의해 엔터프라이즈는
손상을 입는다.
아처는 아처는 어뢰를 준비 시키고 그순간 클링온 버드오브 프레이가 나타나 두 함선을
격퇴한다.

엔터프라이즈에 도킹한 클링온 함선에서 말릭이 엔터프라이즈로 건너온다.
말릭은 쑹을 아버지라 부르며 그를 만나게 해달라고 요구한다.
아처는 그들에게 지구로 가야 한다고 설득하지만 말릭은 아처를 인질로 사로 잡는다.

퍼시스는 엔터프라이즈의 보안코드를 해제 후 엔터프라이즈에 침입해 쑹을 구해낸다.
말릭은 쑹과 재회하고 쑹 박사는 그들 모두가 자랑스럽다고 말한다.
그리고 아처와 일행을 그대로 보내 주라고 명령한다.
쑹 박사는 아처에게 즐거웠다며 집에가서 클링온에게 할 말이나 준비해 두라고 말한뒤
버드오브 프레이를 타고 사라진다.

쑹 박사는 강화인간들을 향해 새 세상을 만들 거라며 수 천명의 형제들이
태어나길 기다리고 있다며 그들에게 가자고 말한다.


*
"인간은 누군가에게 초월당한 존재다."

*
TNG에서 DATA로 출연했던 브랜트 스파이너가 아릭 쑹 박사로 출연했다.
그의 연기는 흠잡을데 없이 완벽하다.

*
우생학 전쟁에 관해 언급되었다.

*
DS9에서 마탁 장군 출연했던 J.G. Hertzler 가 클링온 함장으로 출연했다.


Director : David Livingston
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 29 October 2004

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Alec Newman : Malik
 Abby Brammell : Persis
 Joel West : Raakin
 Paul Wight : Orion Slaver #1
 Dave Power : Ensign Jeffrey Pierce
 J.G. Hertzler : Klingon Captain
 Dayo Ade : Klingon Tactical Officer
 Brent Spiner : Dr. Arik Soong